可爱的奥杰塔公主被邪恶的魔王罗特巴尔特抓走，魔王用魔法将公主变成了白天鹅。

另一边，庆祝王子齐格弗里德生日的准备工作正在进行。皇后前来庆祝王子的生日，并送给他一个精致的弓箭。告诉王子已经成年，应该考虑婚姻的问题。黄昏来临，朋友们散去，王子独自沉思，他看见一群天鹅从头顶飞过，于是带上弓箭出发去打猎。

王子追逐着天鹅来到湖边，天鹅们登上岸来，王子正要放箭，天鹅女王奥杰塔出现了，王子被她的美丽所吸引。奥杰塔向齐格弗里德倾诉她的秘密，并告诉王子只有从未许给别人的忠贞不移的爱情才能解除这万恶的魔法。王子爱上奥杰塔，并且向她发誓保证对她忠诚。

生日庆祝活动仍在进行，各国嘉宾前来庆贺。皇后让儿子在六位公主中挑选一位作为未婚妻，但他却显得很冷淡，因为他心中只有奥杰塔。

魔王罗特巴尔特带着装扮成奥杰塔样子的女儿奥吉莉亚来到城堡。王子以为是奥杰塔，奥吉莉亚紧随王子离开大厅。在邪恶的奥吉莉亚的欺骗下，王子轻信了她就是他的真爱，恶魔看向出现在窗后的奥杰塔，与奥吉莉亚得意地离开了大厅。快绝望的王子跑出大厅寻找奥杰塔，并请求她的宽恕，奥杰塔终于答应。

魔王罗特巴尔特又出现了，提醒王子他先前对奥吉莉亚的誓言。

奥杰塔伤心至极，便跳进了湖中。王子随后也跳进了湖中，邪恶的咒语却被破解，魔王罗特巴尔特也被王子和奥杰塔之间忠诚的爱情力量所摧毁。

新的一天黎明又开始了，王子和奥杰塔在永恒的爱中团聚了。

上海芭蕾舞团

上海芭蕾舞团成立于1979年，前身为大型芭蕾舞剧《白毛女》剧组。《白毛女》作为尝试芭蕾民族化的重要作品之一，为上海芭蕾舞团的建立奠定了基础，同时也确立了上海芭蕾舞团国内一流的地位。《白毛女》曾荣获中华民族二十世纪舞蹈经典评比展演经典奖并久演不衰，至今已上演近2000场。

历经30多年，上海芭蕾舞团从《白毛女》起步，到如今拥有了《天鹅湖》《罗密欧与朱丽叶》《葛佩莉娅》《仙女》《胡桃夹子》《吉赛尔》《堂·吉诃德》等世界经典芭蕾舞剧，《白毛女》《梁山伯与祝英台》《花样年华》《马可·波罗--最后的使命》、上海大剧院版《胡桃夹子》《简·爱》《长恨歌》《哈姆雷特》等原创舞剧以及《清风舞影--巴兰钦芭蕾舞蹈诗》《欢乐颂--芭蕾精品晚会》以及《舞之魅--现代芭蕾精品》等保留剧目，形成了上海芭蕾舞团优雅细腻、博采众长的"海派艺术风格"。

《白毛女》的辉煌造就了石钟琴、茅惠芳、凌桂明等芭蕾表演艺术家。其后，风格迥异的剧目磨练并打造了汪齐风、辛丽丽、杨新华、陈真荣、季萍萍、范晓枫、孙慎逸、吴虎生、余晓伟等一批批优秀的芭蕾明星。30多年来，青年演员们先后在国际芭蕾舞大赛中荣获了39枚奖牌，实现了中国芭蕾在国际芭蕾舞赛坛上零的突破--第一块奖牌、第一个双人舞大奖、第一个芭蕾"奥林匹克"金奖都出自于上海芭蕾舞团。

上海芭蕾舞团以海纳百川的胸怀和气魄，与海内外艺术团体和艺术家建立了广泛的友好合作关系。除了在全国各地演出外，上海芭蕾舞团还先后在美国、英国、加拿大、法国、西班牙、荷兰、挪威、澳大利亚、新西兰、日本、朝鲜、印度尼西亚、新加坡、泰国、芬兰、韩国等国家和中国香港、中国台湾、中国澳门等地区近百个城市演出，向世界展示中国芭蕾独特的魅力，被西方媒体称为"来自于中国上海的芭蕾像中国的瓷器一样精美"。

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